Private Equity

Gevorkyan, a.s.

Popis investice

Společnost Gevorkyan, založená v roce 1996, je evropským lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové metalurgie. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.

S výrobky společnosti GEVORKYAN se setkáváte prakticky každý den. Ať už doma zaberete za kliku od dveří, otočíte klíčkem v zapalování auta či Vám zubař vrtá zub, je velká šance, že se designeři těchto produktů obrátili právě na společnost GEVORKYAN, aby jim navrhla řešení unikátních kovových součástek uvnitř každodenních produktů.

Stav investiceAktivní
Rok vstupu2016
Typ investiceMezaninový úvěr
Webwww.gevorkyan.sk/cs

Proč jsme investovali?

  • Tým podfondu pomohl společnost GEVORKYAN dovést až k IPO na trhu START pražské burzy v červnu 2022, jež bylo co do hodnoty upsaných akcií vůbec největší v historii a zároveň prvním zahraničním IPO.
  • Více než padesátiletá zkušenost rodiny Gevorkyan stojí za technologickým centrem vyrábějícím produkty na míru velkým nadnárodním společnostem, které jsou součástí odvětvově i technologicky diverzifikovaného portfolia GEVORKYAN.
  • Společnost GEVORKYAN z pozice vývojového dodavatele samotné produkty přímo se zákazníky vyvíjí a podílí se na zlepšení jejich designu. Po tomto společném vývoji následuje sériová výroba vyvinutého výrobku po několikaleté období. Komplexnost řešení, zasmluvněné dlouhodobé zakázky a zkušený tým tak stojí za vysokou ziskovostí a zajištěným rostoucím odbytem do budoucna.
  • Noví zákazníci se na společnost GEVORKYAN obrací zejména v době krize díky tomu, že technologie společnosti zajišťuje efektivnější a výrazně méně nákladnou výrobu při zachování vysoké kvality. Společnost tak pro podfond BHS Private Equity Fund představuje investici, jejíž výkonnost je akcelerována krizí.
  • Technologie společnosti GEVORKYAN jsou prakticky bezodpadové, na výrobu je využívána energie vyrobená z obnovitelných zdrojů a celý výrobní proces je tak energeticky efektivní, nízkoemisní a šetří suroviny. Společnost tak splňuje i nejpřísnější měřítka udržitelnosti.

IPO

  • Versute Investments byla poradcem při IPO společnosti GEVORKYAN, a.s., a řídila tak největší IPO na Burze cenných papírů v Praze v roce 2022, největší na trhu PX START a první IPO slovenské společnosti v Praze.
  • Od investorů se podařilo získat 727 mil. Kč (29,5 mil. EUR).
  • IPO GEVORKYAN bylo výsledkem dlouhodobé spolupráce společnosti GEVORKYAN s Versute Investments, přičemž bylo i částečným exitem investice BHS Private Equity fondu, která kromě mezzaninového dluhu v roce 2016 zahrnovala i následné nabytí ekvitního podílu.
  • Dlouhodobá spolupráce pokračuje i po IPO, kdy Versute Investments zajistila i další transakce: pomohli jsme společnosti v přechodu na hlavní trh PX Prime, zajistili jsme duální listing na Burze cenných papierov v Bratislavě a aranžovali jsme emisi zelených dluhopisů, přičemž šlo o první obchodované zelené dluhopisy na pražské burze.

E-mail:

ludek.palata@vicenawww.cz